【導入事例】面談送客ビジネスの管理をAIで一元化｜売上・粗利・広告改善を1画面に集約した構築事例

プロジェクト概要

※本事例はお客様のプライバシー配慮のため、企業名を伏せた匿名事例として構成しています。数値は導入企業ごとに異なります。具体的な社名・実績値の掲載は、お客様の許諾を得たうえで順次追加していきます。

Before：何が起きていたか

面談送客ビジネスは「広告を出す → 面談を獲得する → 送客する → 報酬が入る」というサイクルを、いかに速く・利益を残して回すかが勝負です。ところが、その判断に必要な数字がバラバラでした。

• 送客ステータスがスプレッドシートで属人管理 — 誰がどこまで進めたか、最新状況が分かりにくい
• 売上・粗利が月末にならないと見えない — 「今月いくら残っているか」がリアルタイムで分からず、打ち手が後手に
• 広告の良し悪しが感覚頼み — どの広告からの送客が実際に儲かったのか、費用対効果を突き合わせられていない
• 日報作成が手作業 — 毎日の数字をまとめてLINEで共有する作業が、地味に時間を奪う

結果として、「数字がまとまった頃には、もう改善のタイミングを逃している」状態でした。これはスプレッドシート運用の限界としてよくあるパターンです。

After：数字を見ながら改善が回るダッシュボード

Praxenは、分散していた数字を1つのダッシュボードに集約し、「見る→気づく→改善する」が同じ画面で完結する状態を作りました。

ポイントは、「集計のための作業」をゼロにして、人が"判断"だけに集中できるようにしたこと。数字を作る時間ではなく、数字を使う時間に振り向けられます。

どう作ったか：FDE×AIの4ステップ

この事例も、現場に入り込んで動くものを作り切るFDEの流れで進めました。

得られた効果

数字を1画面に集約したことで、経営と現場は次のような変化を実感します（効果は企業により異なります）。

• 意思決定が速くなる — 月末を待たず、今の売上・粗利を見てその場で打ち手を変えられる
• 広告費のムダが減る — 儲かっている広告に寄せ、負けている広告を止める判断が数字でできる
• 集計・日報の作業がゼロに — 手作業の集計とLINE日報がなくなり、その時間を営業・改善に回せる
• 属人化の解消 — 送客状況がダッシュボードで共有され、担当者が不在でも状況が分かる

「広告で集客して送客・成約する」ビジネスは、この費用対効果の可視化と改善ループが利益を左右します。AI導入を成功させる進め方と合わせて設計するのがおすすめです。

この事例から言えること

面談送客に限らず、「広告費をかけて集客し、成約・送客で売上を立てる」ビジネスほど、数字の一元化と自動集計の効果は大きく出ます。人材紹介・不動産・保険・代理店・リード獲得型のビジネスなどは、同じ設計で「売上・粗利・広告ROIを1画面で回す」仕組みを作れます。

大切なのは、既製の分析ツールに自社を合わせるのではなく、自社が本当に見たい数字を、自社の運用に合わせて1画面にすること。Praxenは現場に合わせたダッシュボードをフルスクラッチで構築します。

よくある質問